Санкт-Петербург, последние годы позапрошлого столетия. Отношения с Британской империей натянуты, словно струна, и разговоры о возможной войне звучат всё чаще. В одном из кабинетов Зимнего дворца обнаруживают странный предмет — искусно сделанную блоху из металла и крошечных шестерёнок. Расследовать эту странную находку император Александр III поручает Петру Огарёву, честолюбивому офицеру, жаждущему доказать свою преданность государю.
Огарёв быстро понимает, что ему не справиться в одиночку. Ему советуют отыскать одного тульского умельца, некогда знаменитого, а ныне почти забытого — Левшу. Мастер соглашается помочь. Так начинается их необычный союз.
Вместе они шаг за шагом продвигаются по запутанному следу. Их путь лежит через дворцовые коридоры, полные скрытых намёков, и мастерские, где рождаются удивительные механизмы. Каждая новая деталь указывает на сложный заговор, уходящий корнями в прошлое. Петру и Левше приходится не только искать улики, но и противостоять могущественным недоброжелателям, не желающим раскрытия тайны.
Им предстоит столкнуться с давними семейными секретами, способными изменить многое. Огарёву будет нелегко выбрать между служебным долгом и личными убеждениями. От их решений теперь зависит не только судьба империи, но и их собственная жизнь.