Москва тридцатых годов. Известный драматург оказывается под ударом: его обвиняют в неблагонадёжности. Постановку по его произведению снимают с репертуара, исключают из творческого союза. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой — женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую тоску в семейной жизни. Между ними вспыхивает чувство. События и образы, окружающие автора, постепенно оживают на страницах его нового произведения. Среди героев возникает таинственная фигура Воланда, чьим прототипом послужил один иностранный знакомец.
