С древних времен династия Шан властвовала над смертными. Местные правители в знак верности отправляли своих наследников ко двору. При усмирении мятежа в отдаленных землях младший принц Инь Шоу по неосторожности освобождает дух лисы, заточенный в темнице. Этот дух вселяется в безжизненное тело дочери мятежного князя, покончившей с собой. Лиса начинает потакать самым темным помыслам принца. Вскоре император и наследник престола погибают при странных обстоятельствах. Инь Шоу восходит на трон, но его правление нарушает древний баланс и обрушивает на мир страшное проклятие.
Чтобы предотвратить надвигающийся хаос, небожители с гор Куньлунь принимают решение. Они создают могущественный артефакт — Свиток бессмертных, способный восстановить порядок. Доставить его в мир людей вызывается отшельник Цзян Цзыя. В путь с ним отправляются двое: юный, но отважный Нэчжа и прославленный воин Эрлан.
