Начало 1960-х. Знаменитый нью-йоркский джаз-клуб неожиданно закрывается на перестройку. Тони по кличке Болтун, работавший там вышибалой, остаётся без дела. Ему срочно нужна временная работа — хоть на пару месяцев.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовится к длительному турне. Он — образованный, состоятельный чернокожий артист, исполняющий классику. Маршрут пролегает по южным штатам, где расовые предрассудки всё ещё сильны, а законы разделяют людей.
Ширли ищет не просто шофёра. Ему нужен человек, который сможет быть за рулём, присматривать за порядком и помогать в непростых ситуациях. Так их пути пересекаются.
Два таких разных человека отправляются в путь. Эта необычная поездка оставит глубокий след в судьбе каждого из них.