Дэндзи, юный охотник на демонов, долго ждал этого дня — наконец-то у него должно было состояться свидание с Макимой. Но небо внезапно потемнело, и хлынул такой сильный дождь, что пришлось искать укрытие. Случайно он забежал под навес рядом с небольшим кафе. Там он заметил девушку, которая, как оказалось, работала в этом заведении. Её звали Резе. Она встретила его тёплой, искренней улыбкой, и между ними завязался лёгкий, непринуждённый разговор. С этой, казалось бы, незначительной встречи что-то в привычном течении дней Дэндзи начало медленно, но верно меняться.